Ventas en curso: tu cartera de oportunidades
Tu cartera «Ventas» muestra en qué punto está cada posible venta, de Nuevo a Ganado o Perdido. Aprende a mover tarjetas y cómo funciona el seguimiento automático.
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La cartera de ventas es un tablero con columnas. Cada tarjeta es una persona interesada en comprarte, y la columna dice en qué punto va. Así ves de un vistazo a quién atender hoy.
Las columnas
Tus ventas en curso pasan por estas etapas, de izquierda a derecha:
- Nuevo: acaba de escribirte o de pedir información.
- Contactado: ya hablaste con ella.
- Propuesta enviada: le mandaste precio o presupuesto.
- Ganado: compró.
- Perdido: decidió no comprar.
Algunas plantillas añaden etapas propias de tu negocio, como «Agendado».
Ver y mover tarjetas
- Entra a Ventas en la barra superior.
- Elige tu secuencia de ventas.
- Arrastra una tarjeta a la columna siguiente cuando avances con esa persona.
- Pulsa la tarjeta para ver su ficha, el valor de la venta y su historial.
Muchas tarjetas se mueven solas: por ejemplo, pasan a «Agendado» cuando el cliente reserva una cita.
Mover una tarjeta a mano también sirve: si tú sabes algo que el sistema no sabe, ponla donde corresponde.
El seguimiento automático
Si mandas un presupuesto y el cliente no responde, tu cuenta le escribe a los días 2, 5 y 10 para recordárselo con amabilidad. Se detiene en cuanto el cliente responde. Más detalle en Presupuestos y su seguimiento.
Si algo falla
- No ves tarjetas: revisa que tengas elegida la cartera correcta y que no haya filtros puestos.
- Una tarjeta está en la columna equivocada: arrástrala a la correcta.
- Quieres borrar una tarjeta de ejemplo: ábrela y bórrala; no afecta al resto.
Escríbenos a soporte@neuroaistudio.com.