Contactos: la ficha de cada cliente
Cada cliente tiene una ficha con sus datos, conversaciones, citas, pagos, notas y tareas. Aprende a crear un contacto y a editarlo en pocos pasos.
Actualizado el
La ficha de contacto es la «carpeta» de cada cliente: todo lo que pasó con esa persona está en un solo lugar. Así no tienes que buscar en el celular, en el correo y en tu libreta.
Qué hay en la ficha
- Datos: nombre, celular, correo y los campos que tu plantilla ya trae.
- Conversaciones: todos los mensajes por WhatsApp, Instagram, SMS, correo y el chat de tu web.
- Citas y pagos: lo que reservó y lo que te ha pagado.
- Notas y tareas: lo que tú o tu equipo anotaron.
- Etiquetas: marcas que dicen en qué punto está el cliente. Mira Etiquetas: qué significan las de tu plantilla.
Crear un contacto
- Entra a Contactos en la barra de arriba.
- Pulsa Agregar contacto.
- Escribe el nombre y, al menos, el celular o el correo.
- Pulsa Guardar.
Antes de escribir a alguien para ofrecerle algo, asegúrate de que te dio permiso. Si el cliente te escribió primero, puedes contestarle sin problema.
Editar un contacto
- En Contactos, busca a la persona con el buscador de arriba (por nombre, celular o correo).
- Pulsa su nombre para abrir la ficha.
- Cambia el dato que quieras y guarda.
Si llegan dos fichas de la misma persona, ábrelas y copia a mano lo importante a la que vas a conservar.
Si algo falla
- No encuentras a un cliente: prueba con solo el celular, sin espacios ni guiones.
- Un dato aparece vacío: el cliente no lo ha dado todavía; puedes escribirlo tú.
- Quieres traer muchos clientes de golpe: mira Importar tus clientes desde Excel o CSV.
Escríbenos a soporte@neuroaistudio.com.