Etiquetas: qué significan las de tu plantilla
Las etiquetas son marcas en la ficha de cada cliente. Conoce las que trae tu plantilla, para qué sirven y cuáles es mejor no tocar porque activan automatizaciones.
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Una etiqueta es una marca corta que se pega a la ficha de un cliente, como una pegatina. Sirve para encontrarlo después y para que tu cuenta sepa qué hacer con él.
Cómo se escriben
Las de tu plantilla siguen siempre el mismo formato: tipo:valor, en minúsculas y sin tildes. Por ejemplo cita:reservada o cliente:vip.
Las que más verás
- marketing-apto: la persona dio permiso para recibir promociones. Sin ella, no entra en campañas.
- cita:reservada, cita:confirmada, cita:no-vino, cita:cancelada: en qué punto está su cita. Se ponen solas.
- resena:pedir: la pones tú cuando quieres que se le pida una reseña. Mira Pedir reseñas de Google a tus clientes.
- resena:pedida: ya se le pidió; así no se le pide dos veces.
- cobro:pendiente: tiene una factura sin pagar.
- neo:persona y neo:no-supo: NEO te pasó la conversación o no supo contestar.
- cliente:vip y cliente:frecuente: para dar trato preferente.
Cuáles no tocar
Las etiquetas de permiso y de baja (permiso:…, baja:…, marketing-apto) protegen a tus clientes y a ti. No las quites ni las pongas a mano a menos que sepas que la persona lo pidió o lo aceptó.
Las que empiezan por cita:, neo:, cobro: y resena:pedida las manejan las automatizaciones: si las cambias, un mensaje puede no salir o salir dos veces.
Poner o quitar una etiqueta
- Abre la ficha del cliente en Contactos.
- En el campo Etiquetas, escribe o elige la etiqueta.
- Para quitarla, pulsa la x junto a su nombre.
También puedes ponerla a varios a la vez: mira Hacer algo con muchos contactos a la vez.
Si algo falla
- Una etiqueta no aparece: puede que ninguno de tus clientes la tenga aún.
- No sabes si una etiqueta es segura: déjala como está y pregúntanos.
Escríbenos a soporte@neuroaistudio.com.