Tareas y notas
Crea tareas con fecha para no olvidar llamadas ni seguimientos, revisa las que crea NEO por ti y deja notas internas en la ficha de cada cliente.
Actualizado el
Las tareas son tus pendientes con fecha («llamar a Ana el jueves»). Las notas son apuntes que solo ve tu equipo. Juntas hacen que ningún cliente se quede sin respuesta.
Crear una tarea
- Abre la ficha del cliente en Contactos.
- Busca la sección Tareas y pulsa Agregar tarea.
- Escribe qué hay que hacer, por ejemplo «Llamar para confirmar la visita».
- Elige la fecha y, si tienes equipo, a quién se la asignas.
- Pulsa Guardar.
Cuando la completes, márcala como hecha. Las pendientes y las vencidas las ves juntas en Tareas, en el menú de Contactos.
Las tareas que crea NEO
Tu cuenta también crea tareas sola, por ejemplo:
- Devolver la llamada cuando alguien te llamó y no contestaste.
- Llamar a un cliente que no vino a su cita, para reagendar.
- Responder una reseña baja con calma.
Revísalas cada día; son las que más ayudan a no perder clientes.
Dejar una nota
- En la ficha del cliente, abre Notas.
- Pulsa Agregar nota, escribe lo que sepas (qué le gusta, qué pidió, un acuerdo) y guarda.
Las notas son internas: el cliente nunca las ve. Aun así, escribe solo lo necesario y evita datos delicados.
Si algo falla
- No ves una tarea que creaste: revisa que no esté asignada a otra persona del equipo.
- Se acumulan tareas vencidas: ordénalas por fecha y completa las más antiguas primero.
Mira también Contactos: la ficha de cada cliente. Escríbenos a soporte@neuroaistudio.com.