Presupuestos (estimados) y su seguimiento
Crea y envía un presupuesto (estimado), deja que tu cliente lo acepte y lo pague, y recibe el seguimiento automático de los días 2, 5 y 10.
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Un presupuesto es el precio que le das al cliente antes de hacer el trabajo. Lo envías, el cliente lo revisa y, si está de acuerdo, lo acepta con un clic y puede pagar de inmediato.
Crear y enviar un presupuesto
- Entra a Cobros › Facturas y estimaciones.
- Elige la opción de estimaciones (presupuestos) y pulsa el botón para crear uno nuevo.
- Elige al cliente.
- Añade lo que incluyes: productos o servicios con su precio. Mira Productos, precios, impuestos y cupones.
- Escribe una nota clara con lo que cubre y lo que no, y hasta cuándo vale el precio.
- Pulsa Enviar y elige correo o SMS.
Cuando el cliente responde
- Si acepta, el presupuesto pasa a aceptado y puedes convertirlo en factura. Mira Crear y enviar una factura.
- Si rechaza o lo deja para más adelante, queda registrado en su ficha.
La tarjeta del cliente en tu cartera de ventas se mueve a «Propuesta enviada» y luego a «Ganado» o «Perdido». Mira Ventas en curso.
El seguimiento automático
Si no responde, tu cuenta le escribe con amabilidad a los 2, 5 y 10 días de enviarle el presupuesto. En cuanto contesta, el seguimiento se detiene.
El seguimiento de presupuestos depende de tu plan. Si no lo ves encendido, escríbenos y lo revisamos juntos.
Consejos para que lo acepten
- Envíalo el mismo día de la visita o la conversación, cuando todo está fresco.
- Usa precios claros y un mensaje corto.
- Si no responde, una llamada vale más que tres mensajes.
Si algo falla
- No te deja enviarlo: revisa que el cliente tenga celular o correo.
- El cliente dice que no lo recibió: reenvíalo por otro canal, o por la conversación.
Escríbenos a soporte@neuroaistudio.com.