Qué puede ver y hacer cada persona
Elige qué puede ver y hacer cada persona de tu equipo en NeuroAI: administrador o usuario, ver solo sus contactos asignados y permisos de pagos y calendarios.
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No todos en tu equipo necesitan verlo todo. Los permisos te dejan dar a cada persona justo lo que necesita para trabajar.
Los dos tipos de acceso
- Administrador: ve y cambia casi todo, incluidos ajustes, equipo y pagos. Es para ti y para alguien de máxima confianza.
- Usuario: trabaja en el día a día (conversaciones, citas, contactos) con los permisos que tú le des.
Cambiar los permisos de una persona
- Pulsa Ajustes › Usuarios.
- Abre a la persona.
- Elige su tipo de acceso.
- Activa o apaga lo que puede hacer en cada sección.
- Pulsa Guardar.
Ver solo lo suyo
Si quieres que alguien vea únicamente los contactos y conversaciones que le asignaste, revisa en su usuario las opciones de permisos y limita lo que ve a sus contactos asignados. Es útil, por ejemplo, para vendedores de una constructora: cada uno ve sus clientes y no los de los demás.
Para asignar, abre la conversación o la ficha del contacto y elige la persona responsable.
Pagos y calendarios
- Pagos: deja los permisos de pagos y facturas solo a quien cobra. Revísalos en Ajustes › Usuarios.
- Calendarios: cada persona puede ver solo su agenda. Mira Agenda de varias personas del equipo.
Empieza con pocos permisos y ve dándole más si hace falta. Es más fácil abrir que cerrar.
Si algo falla
Si una persona dice que no ve algo, revisa primero su tipo de acceso y si ve solo contactos asignados. Mira Añadir a una persona de tu equipo.
Escríbenos a soporte@neuroaistudio.com.